Повестта проследява историята на един разузнавач, на когото е поставена задача, свързана с наблюдение на американския посланик в България. В разследването се оказва замесен и Боян – син на починал негов колега и приятел. Повествованието проследява и нелеката съдба на Лили, която загива, заради несподелената си любов към Боян.